Canibalul RCA: liderii asigurărilor cad pe capete

Cel mai mare număr de dosare de daună neachitate la RCA în România era la City Insurance, 26,15% din totalul celor deschise de societate, raportate ca incomplete, conform unui raport pe semestrul II din 2015 al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Urmau Asirom (11,7%  dosare neplătite) și Generali (11,6% ). Cele mai multe dosare de daună au fost deschise la Euroins – 31.414, adică 26,9% din piață, procentul de plată la această societate fiind de 77,4%.

Cel mai mare procent de dosare plătite a fost înregistrat la Allianz-Țiriac (88,8%).

Durata medie de plată a dosarelor este de 19,3 zile, iar pentru 51,1% din totalul dosarelor achitate a fost efectuată în termenul legal de 10 zile. Societăţile a căror durată medie de plată depăşeşte acest termen erau City Insurance (50,4 zile), Carpatica (24,3 zile) și Asirom (22,6 zile). Cea mai mică durată medie de plată a fost înregistrată de Omniasig (6,03 zile), 88,9% din dosare fiind achitate termen.

Cele mai mari procente de dosare întârziate la plată a fost la City Insurance (80,6%), Carpatica (80,1%) şi Asirom (59,9%). Pentru restul societăţilor procentul dosarelor achitate cu întârziere era sub 43%. Durata medie de soluționare a dosarelor este de 62,6 zile, iar 77,9% dintre dosarele plătite au fost soluționate într-un termen mai mic sau egal cu trei luni, conform normelor legale.

Singura societate a cărei durată medie de soluţionare a dosarelor depăşeşte termenul legal de trei luni este City Insurance. Pentru celelalte societăţi aceasta se încadrează în termenul legal, cu valori între 44,9 şi 67,6 zile. Asigurătorii RCA acordă despăgubiri în formă bănească pentru vătămări corporale sau deces, pagube materiale, pagube drept consecinţă a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită.

Dauna medie la firmele clujene: 7.900 lei

Clujul stă foarte prost în privința procentului daunei medii la persoanele juridice, în timp ce la cele fizice este aproape de top 5. Automobilele înmatriculate la Cluj de către persoanele fizice aveau o rată medie a daunei de 5,2% în perioada 2013-2015 şi o valoare a daunei de 4.900 de lei, iar maşinile înmatriculate de persoanele juridice de aici, o rată de 11,8%, cu o medie de 7.900 de lei, în perioada 2013-2015. În topul primele trei judeţe ca valoare a daunei erau, în cazul persoanelor fizice, Suceava (9.401 lei), Sălaj (9.192 lei), Călărași (8.127 lei), iar în cazul persoanelor juridice, Suceava (16.338 lei), Arad (11.551 lei), Satu Mare (11.047 lei). Procentual, însă Clujul domină topul la persoane juridice.

La cele fizice frecvenţa daunei, creşte la nivel național, proporţional cu capacitatea cilindrică a autovehiculului (de la 3,78% sub 1.200 cmc la 7,91% peste 2.500 cmc) şi scade odată cu creşterea vârstei deţinătorilor (de la 6,14% sub 25 de ani la 4,59% peste 40 de ani). Vehiculele de tipul cap-tractor deţinute de persoane juridice aveau cea mai mare frecvenţă a daunei (15,87%) şi cea mai ridicată valoare a daunei medii (18.564 lei). Frecvenţa daunei şi dauna medie au fost analizate în raport cu cei mai utilizaţi factori de tarifare, fiind selectate, în cazul persoanelor fizice, vârsta, judeţul, tipul vehiculului, capacitatea cilindrică, iar pentru persoanele juridice, judeţul, tipul vehiculului şi masa maximă autorizată.

Astra și Carpatica, răpuse

Liderii pieței RCA din România fie au capotat unul după altul, fie se găsesc acum în situații dificile, pe care încearcă să le țină sub control. Astra Asigurări a intrat în faliment anul trecut, iar Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) a solicitat potenţialilor creditori să transmită cereri de plată pentru a putea beneficia de despăgubiri. Până la 31 decembrie, potenţialii creditori au transmis doar 11.200 cereri, în valoare de 92 milioane de lei.

Plata despăgubirilor se face doar în limita a 450.000 de lei pentru fiecare creditor. Cererea o face păgubitul, dar el poate menţiona ca beneficiarul sumelor să fie service-ul care a reparat maşina. Service-urile auto nu sunt creditori de asigurare. La 1 octombrie 2015, FGA prelua 57.210 de dosare de daună, inclusiv dosare de răscumpărare, şi 2,04 milioane contracte de asigurare în vigoare de la Astra.

În vara aceasta a urmat Carpatica Asig. Cele 1,3 milioane de contracte de asigurare, dintre care 936.089 de poliţe RCA emise, rămân în vigoare până la data expirării, au precizat autoritățile. Numărul dosarelor de daună deschise până la 31 mai se ridica la 26.520. FGA va suporta, în urma pronunţării falimentului Carpatica Asig, un impact net de până la 624 milioane de lei.

Consiliul ASF a hotărât în 27 iulie retragerea autorizaţiei de funcţionare a Carpatica Asig, pe baza unui set de rapoarte care au evidenţiat starea de insolvenţă a acesteia, şi promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment. La 30 iunie, situaţia financiară a societăţii s-a menţinut în teritoriul negativ, Carpatica Asig înregistrând capitaluri proprii de minus 613,7 milioane de lei, un coeficient de lichiditate de 0,46 şi o marjă de solvabilitate de minus 615 milioane.

Potrivit cerinţelor regimului Solvabilitate II, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, necesarul de capital minim este de 101,2 milioane de lei, iar necesarul de capital de solvabilitate se ridică la 285 milioane, rezultând o nevoie totală de aport de capital de 900 de milioane. Carpatica a fost al doilea mare faliment după Astra, companie cu afaceri anuale de 200 de milioane de euro. Nici alți asigurători de top nu stau pe roze: ASF a solicitat Euroins o majorare de capital și a început un control la City Insurance.

Despăgubirile destabilizează asigurătorii

Asociaţia Concesionarilor Dacia, Renault şi Nissan din România (ACODAREN) a reziliat 55 de contracte cu Asirom şi susţine că societatea îşi reglează socotelile financiare pe seama service-urilor, nu le plăteşte facturile, trage de timp pentru a aduna bani din piaţă şi le creează probleme cu clienţii. “În acest timp, asiguratorul încasează prime, reuşind să-şi amelioreze temporar lichiditatea”, avertiza Marius Ghiban, directorul ACODAREN.

Reparatorii din rețea aveau peste 100 de maşini în diferite etape care aşteaptau acordurile de la Asirom, dintre care 12 la Cluj. „Asirom a vrut să profite de oportunitatea ivită la falimentul Astra, a urcat de la o cotă de piaţă de 1,5 la 25%, dar a fost depăşită de situaţie, pentru că nu avea bani să plătească despăgubirile”, a declarat Petru Turc, director general al OTC Group, dealerul Dacia la Cluj-Napoca.

Asirom şi-a majorat cu 50 de milioane de lei capitalul social, până la 265 de milioane, ca urmare a unei decizii a acţionarilor din 2014. În august acţionarii au mai aprobat o infuzie de capital, de 170 de milioane. Ultimatumul de remediere a situației primit de la ASF era 15 august.

La nivel național, în primul semestru al anului încasările din RCA s-au ridicat la 2 miliarde de lei, dar despăgubirile achitate erau de 1 miliard. “Am avertizat de mai multe ori asupra neregulilor de la Astra, ca și de la alte societăți din piață, și am solicitat să se ia măsuri, dar nu am fost ascultată; se pare că interesele unor companii mari erau mai importante decât cel al asiguraților. Din păcate, toate pierderile se vor reflecta în majorarea valorii polițelor. Despăgubirile vor putea fi onorate din FGA. Oricum, voi veni cu un set nou de propuneri de reglementare a pieței, în Parlamentul României”, susține deputatul clujean Aurelia Cristea, fost membru al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, înglobată în ASF.

În schimb, chemat la raport în parlamentul, președintele instituției, Mișu Negrițoiu, nu crede că tarifele practicate în România sunt exagerate. “În medie, RCA este 515 lei la o Dacia Logan, echivalentul a două plinuri de benzină”, susținea șeful ASF. A fost solicitat să dea explicaţii despre creşterea preţului la poliţe. “Am văzut reclame de tipul „RCA ieftin”. Nu se poate să faci o astfel de reclamă, probabil ar trebui interzisă. RCA ieftin înseamnă generare de cash, nu administrarea riscului”, constata Negrițoiu. Anul trecut erau în vigoare în România 5 milioane de poliţe RCA. Totuși, despăgubirile plătite de asigurători s-au ridicat la 2 miliarde de lei.

Top dosare daună RCA

(deschise, plătite, timp de așteptare)

  1. Euroins 31.414 24.335        12 zile
  2. Carpatica 20.857 17.887        24 zile
  3. City Insurance 18.012 12.996        50 zile
  4. Asirom 12.620 10.997        22 zile
  5. Omniasig 12.145 10.656          6 zile

Frecvența daunei la persoanele juridice

(2013-2015)

  1. Cluj 11,8%
  2. Ilfov 11,5%
  3. Iași 11,2%
  4. Galați 11,1%
  5. Dolj 11,0%

 

Frecvența daunei la persoanele fizice

(2013-2015)

  1. București 6,7%
  2. Constanța 6,4%
  3. Iași 6,2%
  4. Ilfov 5,8%
  5. Dolj 5,7%

Călin Poenaru

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii